Peppino est un taxidermiste vieillissant constamment ridiculisé parce qu'il est petit et quelque peu effrayant. Il rencontre Valerio, un beau jeune homme fasciné par le travail de Peppino. Peppino, à son tour, est fasciné par Valerio et lui propose un gros salaire pour venir travailler comme...
Après l'arrestation de leur mère, accusée de prostituer sa fille, un carabinier est charge d'escorter la toute jeune Rosetta et son frère, Luciano, dans un institut spécialisé en Sicile. Grand Prix du jury et Prix œcuménique, Cannes 1992.
