Melvin mène une double vie. Il est un policier maladroit commandé par un capitaine dérangé qui lui a impose un coéquipier embarrassant. Et la nuit il se masque pour faire des numéros de comique dans un cabaret. Cette situation est difficile a gérer et Melvin a bien du mal a cacher ses...
Le magasin de costumes de M. Schmidt est en faillite parce qu'il passe son temps sur des inventions à la Rube Goldberg ; les créanciers envoient un jeune manager qui tombe amoureux de la nièce de Schmidt, Louise, mais elle n'en aura pas. Les amis de Schmidt, Ted, Queenie et quelques pompiers...
Près de 50 ans après FREAKS, Harry Rasky rend à son tour un vibrant hommage à l'esprit et à l'humanité dont font preuve les personnes physiquement "différentes" de la normale. Avec entre autres la plus grosse femme du monde, un homme de 2,49m, la femme à barbe et son mari l'homme-crocodile....
