Marvin est emprisonné par son ancienne maîtresse qui l'a transformé en une créature mi-humaine mi-reptile. Le fils de ce dernier, Ivan, part à sa recherche et arrive dans un club de strip tease où sévit Morella, une séduisante vampire...
Lors d'une attraction locale, un nain à l'aspect malfaisant propose à un groupe d'adolescents d'exaucer leurs rêves les plus chers... Mais leurs souhaits déclenchent l'inverse de ce qu'ils désirent, et des phénomènes étranges et terrifiants se multiplient...