En 1962, le mafioso Valachi est interné au pénitencier d'Atlanta, en Géorgie, pour une peine de quinze ans de prison. L'agent du FBI qui l'a piégé le convainc de faire tomber le capo Vito Genovese...
En raison de sa petite taille, Uguccione ne trouve aucune utilité. Un jour, en raison d'une série de circonstances, il est confondu avec le fameux C6, un agent révolutionnaire dangereux, et transporté par avion, avec son ami Erasmus, à Parazuela.
Un ancien officier confédéré, Ferguson, à la tête d'une poignée de têtes brûlées, extermine la population d'un village et asseoit ainsi, par la terreur, son pouvoir sur toute une région. Seul réchappe du massacre un petit garçon, Requiescant, que recueille un prédicateur protestant...
