Après un accident de moto qui l'a complètement défigurée, une jeune femme est soignée par un chirurgien esthétique. Il en profite pour faire une expérience aux conséquences inconnues.
Un détective fatigué et vieillissant quitte le service de police pour poursuivre son enquête individuelle sur un personnage sinistre (Terrance), qu'il soupçonne d'être responsable de trafic. Il prend un poste de surveillance dans un quartier d'entrepôts abandonné où une Lacey échevelée...
