Jimmy Tong travaille comme chauffeur de taxi dans la grande ville de New York. Un jour, il a pour passager le millionnaire Clark Devlin, également agent secret. Ce dernier engage Jimmy comme chauffeur personnel à une condition : que celui-ci ne touche jamais à son smoking.
James Clayton, un jeune homme intelligent et rusé, est recruté par Walter Burke, vétéran de la CIA, pour faire partie des services secrets américains. Mais avant de devenir un membre opérationnel, il doit survivre à The Farm, le lieu secret d'entraînement de la CIA. James s'impose...
Lance Barton est un jeune comédien noir qui a du mal à percer sur scène. Il espère être retenu pour animer la soirée de clôture du Apollo Theater qui doit prochainement fermer ses portes, mais il meurt après avoir percuté un camion. Au paradis, les anges avouent s'être trompés et l'avoir...
