L'histoire se déroule en Chine, à la fin de la dynastie Tang. Changan, la capitale impériale est tombée aux mains des rebelles. Quelques individus restés fidèles au pouvoir décident d’aller la libérer. L’un d’entre eux est Li Ke Yung, un chef de guerre qui vole de succès en succès...
Membre d'une troupe la chanteuse Tang Pei Hua, dites Pivoine Rouge est réputée pour sa voix et sa beauté. Cependant, sa beauté attire les avances importunes du cruel et lubrique général Cao Lin. Afin d'échapper à son emprise, Tang et son fiancé Lin Ke-Qiang décident de fuir vers le sud,...
