Une loi donnant des droits aux squatters est sur le point d'être votée. Un avocat veut en profiter pour s'emparer de la propriété de Tim Clay en raison de la source qui s'y trouve, et le fait accuser de meurtre, puis coupe l'approvisionnement en eau de la vallée. Les trois mesquiteers...
Dans l'ouest moderne, un médecin, farouche défenseur des droits des indiens, une jeune et jolie institutrice et un jeune indien de la réserve luttent contre Gordon Madison et ses sbires qui veulent capturer un troupeau de chevaux sauvages afin de les tuer et de vendre leurs peaux.