1565. Ivan le Terrible, tsar de Russie, subit une défaite dans la longue guerre qui l'oppose à la Pologne. Il ne voit autour de lui que trahison. Pour lutter contre les traîtres, il crée une garde personnelle, "les Chiens du tsar", dont le signe de reconnaissance est une tête de chien...
Dans un futur proche en Russie, un groupe de mercenaires est formé pour intervenir dans une base de missiles, mais leur mission prend rapidement un tour inquiétant.
L'histoire glaçante de Tikhomirov qui ne supporte plus sa voisine envahissante, la vie d'une infirmière aigrie par son passé, et la confrontation impitoyable entre une fillette et un vieillard.
