Balto est maintenant le père d'Aleu. Celle-ci découvre qu'elle ne sera jamais acceptée de la même façon que ses frères et sœurs, car elle ressemble davantage à un loup qu'à un chien. Bouleversée, elle s'enfuit en quête du sens de la vie et de sa vraie place dans le monde. Inquiet, Balto...
Newton Davis, modeste employé dans un cabinet d'architectes de Boston, a fait construire une ravissante villa au bord d'un lac situé à proximité de sa ville natale de Dobbs Mill, afin de mettre toutes les chances de son côté au moment de demander la main de Backy, son amie d'enfance....
Un missile lancé par des dissidents soviétiques est à l'origine d'une guerre nucléaire avec les Etats Unis. Dans une base aérienne, le commandant Cassidy et le capitaine Moreau sont envoyés en mission.
En 1939, une quatrième radio nationale est inaugurée outre-Atlantique. Un lancement qui se transforme vite en chaos quand une mystérieuse voix fait irruption sur les ondes, menaçant certains membres de l'équipe...
