Sae est une fille amoureuse d'un samouraï à l'époque d'Edo au Japon. Son père l'envoie à la cour du Shogun, où elle est destinée à servir de concubine au Shogun. Lorsque ses rivaux lancent des rumeurs selon lesquelles Sae n'est pas vierge, le Shogun, en colère, la bannit dans un couvent....
Kyōko est une femme au passé libertin qui n'est pas satisfaite sexuellement dans son mariage. Ses frustrations la conduisent à faire des rêves hédonistes, comme celui où sa mère et son grand-père font l'amour ensemble. Cherchant à redonner un nouveau souffle à son mariage, elle organise...
