Trois histoire de gangster. Park Min qui sort, Hyeon veut quitter le monde des gangsters et Sang qui cherche son père Young-Pyo qui a abandonné sa mère.
Le général Kwak, bien qu'ayant pris sa retraite du service militaire, organise une petite armée pour résister à l'assaut d'une invasion du Japon au début de la dynastie des Chosun.
