Echoué sur une côte d'Amérique latine, Hercule découvre alors une tribu Inca aux pratiques sanguinaires dont les rebelles tentent de s'insurger contre les rituels barbares de leur chef tyrannique.
Moïse et Agnès s'aiment. Ils sont tous deux, sans parents et ont été adoptés par tous les habitants du petit village de Foncouverte, mais Moise perd la tète quand débarquent trois parisiennes en vacances dans la région. Heureusement, ses pères et ses mères adoptifs veillent au grain.