Sous le pseudonyme du « Lézard Noir », une sanguinaire voleuse de bijoux, criminelle de haute volée, et son gang cherchent par tous les moyens à kidnapper la fille d'un très riche bijoutier.
À une époque de tumulte politique dans le Japon du 19éme siècle, un rônin (samouraï sans maître) qui a tué un policier est libéré afin de former des troupes pour soutenir le régime.
Tandis que Tora rend visite à sa famille, son oncle se met en tête de le marier. Sur une proposition de Tako, le voisin imprimeur, il accepte de rencontrer une femme qui exerce le métier de serveuse.
Une jeune femme samouraï rencontre un messager mourant et accepte de lui remettre le parchemin qu'il transportait à destination. Cependant, à son insu, le rouleau est en fait la formule d'une nouvelle sorte de poudre à canon. Un clan maléfique qui projette de renverser l'empereur est...
