Old Devil cherche à se venger de la défaite qu’il a subi dans Miracle Fighters. Il s’échappe alors de la boîte dans laquelle il avait été enfermé. Le vieux Wu et le taoïste ivrogne entraîne alors Wu Shun Chiu afin qu’il le ramène dans sa prison.
Les « 36 Super kids du Kung-Fu », jeunes disciples de Shaolin participent avec héroïsme à la lutte sans merci contre le sanguinaire Gouverneur Ma, armé d'armes volantes invincibles.
Pour l'avoir empêché de braquer une banque, un malfrat souhaite la mort de Pang, un jeune pro du kung-fu. Mais au lieu de se salir les mains, le criminel engage un sorcier taoïste pour réanimer des zombies qui feront le travail à sa place.
Lors de leur invasion de Taiwan en 1874, les Japonais s'associent à un sinistre Tong pour organiser un tournoi d'arts martiaux dans le but d'extirper et d'assassiner les meilleurs combattants de la résistance de la région, brisant ainsi l'esprit du patriotisme chinois. Deux maîtres de kung-fu...
