agent du gouvernement honnête Tim Holt se propose de trouver les hommes responsables pour avoir volé des fournitures alimentaires d'une réserve indienne.
De mystérieux hors la loi masqués "visitent" les ranches la nuit sans jamais rien emporter. Ils semblent chercher quelque chose de précis. Les ranchers font appel aux shérifs Whip Wilson et Jim Dugan pour résoudre cette affaire.
Pour augmenter les bénéfices de son entreprise de transports, Lynch vend des fusils aux indiens et les incitent à attaquer la nouvelle ligne de chemin de fer et à détruire la ligne du télégraphe. Rod Farrell réussit à capturer Lynch et sa bande, mais les indiens le libère et c'est Farrell...
