Deux anciens collegues professeurs, Aochi et Nakasago, se rencontrent dans une ville du bord de mer. Ils font la connaissance d'une geisha nommee Koine. Six mois plus tard, Aochi, ayant appris que Nakasago s'est marie, lui rend visite et constate que Sono, sa femme ressemble etrangement a Koine.
Akira et Hiroshi sont deux voyous qui traînent dans les salles de pachinko. Hiroshi est un homme à femmes mais perd toujours au pachinko. Akira est vierge à 25 ans mais gagne toujours. Hiroshi essaie de faire rencontrer une copine à Akira avec peu de succès, mais les choses changent quand...