En 1926 à Nishiyama, petit village jouxtant le lac Biwa au Japon, Saku, une jeune fille qui fabrique des cordes de shamisen, instrument de musique japonais, est amoureuse d'un de ses collègues. Mais lorsqu'elle se rend au lac Yogo dans la préfecture de Shiga pour devenir l'élève d'un célèbre...
Ryunosuke, aveugle, est pris en charge dans une auberge, par une femme sosie de Ohama, qu’il tuera aussi. Il rencontrera une veuve qui vend des médicaments dans la montagne de Kiso, et pense qu’il va enfin pouvoir vivre paisiblement.
Jirozaemon est un riche et honnête fabricant de soie qui avait été abandonné à la naissance par une famille inconnue mais sans doute aisée. Il est affecté d'une cicatrice au visage dont l'extrême laideur fait fuir les femmes. Comme il souhaite une épouse coûte que coûte, des clients lui...