Un cirque ambulant, pendant la guerre civile, dans une petite ville. Un clown fameux et son fils, bolchevik, préparent un numéro à deux. La ville tombe aux mains des blancs. Le jeune Bouldi est arrêté.
Dans une ville d'Ukraine occupée, un comité clandestin de bolcheviks confie aux communistes Brianski et Lougovets la mission de suivre un contre révolutionnaire ennemi. Dans ce but Brianski fait connaissance avec l'actrice Brio qui travaille dans le café « Le joyeux canari ».
