Le marquis Sévéro est amoureux de sa filleule Denise qui doit épouser André. Le marquis envoie André en mission de surveillance de ses plantations antillaises pour l'éloigner, mais celui-ci finit par revenir, accompagné d'une danseuse noire, qui l'aime secrètement.
L'histoire se déroule dans un village d'Andalousie. Fermin travaille dans l'exploitation vinicole du riche Pablo Dupont. Il vit avec sa fille Maria Luz. Il recueille chez lui Raphaël, un jeune parent, contrebandier en fuite. Raphaël et Maria Luz s'aiment et se fiancent. Pablo le propriétaire...
