Compte Epic de la façon dont la Californie est devenue un état, avec un wagon de train, la ruée vers l'or, une berline méchante reine, et un profiteur mal.
Hollywood, années 1940. Le détective Philip Marlowe est chargé par Derace Kingsley de retrouver sa femme. Elle lui a envoyé un télégramme un mois auparavant pour lui annoncer qu'elle partait au Mexique épouser un certain Chris Lavery. Or Kingsley a rencontré Lavery quelques jours auparavant...