Un réalisateur américain de New York, ayant vécu à Paris durant les dix dernières années, a encore quelques admirateurs bien que ses trois derniers films soient des échecs commerciaux. Il retourne à New York pour tourner un film de science-fiction avec un scénario bizarre, The Pickle,...
En abattant de sang-froid le chef des sanguinaires indiens Totec, Leslie Chase pense s'être débarrassé d'un sérieux problème. Il peut enfin mener à terme ses travaux. Mais habité, hanté par l'esprit de l'homme qu'il a tué, il se transforme en véritable monstre à visage humain,...
