Dans la ville de Kushiro, à Hokkaidô, au début de l’été, Tora voit en la personne de Fûko (Rie Nakahara), une jeune femme sans attache, l’image de son propre passé, et décide de voyager en sa compagnie. Arrivée à Nemuro, la jeune femme trouve du travail dans un salon de coiffure...
À Shiretoko (Hokkaidô), Tora fait la connaissance de Junkichi, au caractère rustre mais authentique. Les deux hommes sont sur la même longueur d’onde...
Hideyoshi arrive de Fukushima pour rendre visite à Tora, dont le défunt père était un camarade, avec l’idée de retrouver la trace de sa mère biologique.
Une dispute éclate chez Toraya au sujet de la participation de Tora à la fête du sport à l’école primaire de Mitsuo. Dans un port, Tora rencontre Harumi Kyô (Harumi Miyako), une chanteuse d’enka (chanson populaire japonaise) fugueuse, car elle ne supporte plus d’être prise en étau...
La fille de l’imprimeur fuit le domicile conjugal après une dispute. Son père participe à une émission télévisée pour l’implorer de rentrer. Tora la retrouve à Shimoda...
Mitsuo ne s’investit pas dans ses études, ce qui inquiète ses parents. De retour après une longue absence, Tora l’emmène à Asakusa pour recueillir ses confidences.
En compagnie de son compère Ponshû (Seki Keiroku), Tora visite les îles Gotô, au large de Nagasaki, où il fait la connaissance d’une grand-mère chrétienne (Kotoe Hatsui) qui, malheureusement, décède brutalement après leur rencontre. Tora reçoit plus tard une lettre de remerciement de...
Tora se rend à Bichû-Takahashi pour visiter la tombe de Hyôichirô, le père de Hiroshi. Il a le coup de foudre pour Tomoko (Keiko Takeshita), la fille du supérieur du temple Rendai, Yasumichi Ishibashi (Tatsuo Matsumura), qu’il remplace au pied levé lors d’une cérémonie, ce dernier...
Avec la fermeture de la mine d’Iizuka, le théâtre de la troupe favorite de Tora s’est vidé. Tora rend visite à une actrice pour honorer la mémoire de son défunt père.
Logé chez Toraya, Ryôsuke, un électricien surnommé "Watt" (Masatoshi Nakamura) prend Tora pour un démarcheur, provoquant ainsi une altercation musclée. Les deux hommes finissent par s’entendre et, avec l’aide de Tora, Ryôsuke tente de séduire Sachiko (Shinobu Ôtake) du restaurant...
À Kyoto, pendant le très animé Aoi Matsuri (Festival de la rose trémière), Tora découvre avec surprise que le vieil homme dont il a réparé la lanière d’une de ses geta (socques) est l’illustre potier Sakujiro Kanô (Nizaemon Kataoka), trésor national vivant. Chez ce dernier, travaille...
Kenkichi Tominaga (Masakane Yonekura), employé d’une société de courtage épuisé par son travail, règle la note de Tora qui n’a pas son portefeuille dans un restaurant de brochettes à Ueno. Le camelot le remercie en l’invitant à son tour, mais il est finalement hébergé chez Tominaga,...
Une lettre arrive pour Tora de la part de Lily (Ruriko Asaoka) dont il n’avait plus de nouvelles : elle est hospitalisée après avoir fait un malaise sur son lieu de travail à Okinawa. Le camelot se rend à Naha pour répondre au souhait de Lily de le revoir. Il se montre dévoué et aux petits...
Dans une auberge de la station thermale de Yunohira, sur l’île de Kyûshû, qu’il fréquente régulièrement, Tora se démène pour organiser une cérémonie à la mémoire de la mère de Saburô (Kenji Sawada) qui fut employée dans cette même auberge. Keiko (Yûko Tanaka), vendeuse dans un...
