En 1937, le zeppelin allemand Hindenburg, symbole de l'Allemagne hitlérienne, doit effectuer un voyage à destination des États-Unis. Mais les autorités ont vent d'une tentative d'attentat visant à détruire le zeppelin. Le colonel Ritter est envoyé à bord afin de veiller à la sécurité et...
Au cours d'un essai en vol, une soucoupe volante disparait sous les yeux des autorités militaires américaines en charge du projet. Matt Helm est appelé et, avec l'aide d'une agent du contre-espionnage, va devoir retrouver l'engin, qui contient le secret de la domination du monde...
Michael "Beau" Geste est contraint de quitter l'Angleterre et de rejoindre la légion étrangère française. Il se retrouve alors en Afrique du Nord avec ses deux frères et un chef complètement sadique.
