Fan Kao-to est un ouvrier qui en a assez de la corruption à Shanghai. Il tente à lui seul de démanteler l'organisation. Une tentative a déjà été faite auparavant, mais elle s'est soldée par la mort de plusieurs membres du gang Big Axe. La sœur de cet homme arrive à Shanghai au moment où...
Billy Wong, officier de police new-yorkais, perd son co-équipier pendant un cambriolage. Avec son nouveau partenaire, il est mis sur une nouvelle enquête de kidnapping qui l'emmène à Hong Kong. Ils vont découvrir un vaste trafic de drogie.
Wai,un immigré Chinois illégal, est recruté par un important chef de triades. Mais ce dernier est mis en danger par le fils de son ancien associé, décédé il y a peu. La guerre de succession va être sanglante.
