Suze et Arthur sont les témoins d’un meurtre commis par un gang de blousons noirs. Tombés sous l’emprise de ces délinquants, ils vont remettre en question une sexualité longtemps réprimée. Arthur est particulièrement troublé par leur leader, un sosie androgyne de Marlon Brando.
Pendant la période de l'entre-deux-guerres, sur une île isolée au large de l’Écosse. Aislin y vit en recluse avec Balor, son mari pasteur connu pour ses changements d'humeur violents face auxquels la jeune femme trouve refuge dans la contemplation de la beauté aride des paysages...
Quand Hana, britannique qui travaille dans l’humanitaire, revient à Luxor, elle croise Sultan, archéologue de talent et ancien amant. Alors qu’elle erre dans cette vieille ville, hantée par les souvenirs familiers, elle s’efforce de concilier choix du passé et incertitude du présent.