Pendant la guerre des Balkans, une fermière du Montenegro emploie comme ouvrier agricole un prisonnier turc dont elle ne tardera pas à tomber amoureuse.
Alors que le neveu du docteur John Pearly doit le rejoindre pour naviguer sur le Mississipi dans un vieux steamer, il est arrêté pour le meurtre d'un homme qui l’empêchait de partir avec Fleety Belle, dont il veut faire sa femme. Le jeune homme est condamné à la pendaison. Le docteur va...
Jim Malloy revient de la guerre civile et retrouve son père, le colonel Malloy, à la tête d'une bande de hors-la-loi luttant contre l'ordre établi par les nordistes.