Enrico Maria Salerno incarne un homme d'âge mür de la classe supérieure qui essaie de se retrouver. Il décide d'écrire un livre mais a besoin de l'inspiration appropriée. Il engage une call-girl de grande classe Senta Berger, une ex-strip-teaseuse et une ex-prostituée, pour voyager avec lui,...
Pour cet épisode inachevé du projet Orson's Bag, Welles tourna diverses séquences dans des villes européennes et tomba, à Vienne, sous le charme des confiseries autrichiennes.
Rita en a assez de vivre en ville. Jeune retraitée, elle veut enfin accomplir son rêve : acheter une maison à la campagne et jardiner tout à loisir. Son mari Leo n'a pas tout à fait les mêmes aspirations. S'il la suit de bon gré dans l'aventure rurale, c'est qu'il espère ouvrir sur place...