Dans un village du sud de l'Egypte, une etrange caravane surgit du desert. Un homme sans visage exhorte les hommes a emigre,r leur faisant miroiter un eldorado de richesses et de bonheurs. Seul, le jeune Ahmed refuse de le suivre. Il veut monter au palmier le plus eleve, celui dont les dattes...
Le Caire, 1990. Noubi, un jeune égyptien à la peau trop blanche à son goût, enrage de porter un prénom qui le désigne comme "le Nubien", le Noir. Né dans une famille chrétienne, il est communiste et veut donner toute sa fortune au parti.