Salzbourg, Allemagne, 2000. L'actrice tchèque âgée Lída Baarová raconte à un journaliste l'histoire tumultueuse de son ascension vers la gloire dans le Berlin des années 30 et sa relation passionnée avec le sinistre Joseph Goebbels, ministre de la Propagande du Troisième Reich.
Un regard sur la vie, l'œuvre et l'importance du cinéaste tchèque Karel Zeman (1910-89), un génie du cinéma mondial, un magicien des effets spéciaux, révélant ses sources d'inspiration et ses techniques de tournage révolutionnaires.