En 1862, deux ans après avoir perdu son mari, Anna Leonowens quitte l'Inde avec son fils Louis pour le Siam où elle doit assurer l'éducation des cinquante-huit enfants du roi Mongkut. Anna découvre un monde complexe et secret domine par un dieu vivant qui exerce sur ses sujets un pouvoir sans...
Après l'invasion de Pahang par l'armée britannique, un guerrier légendaire lance son peuple dans une guérilla pour protéger son pays de la menace de la colonisation.