Ine Onoda, la fille aînée d'une pauvre famille de fermiers, élève un poulain dès sa naissance et en vient à aimer tendrement le cheval. Lorsque le cheval devient adulte, le gouvernement ordonne qu'il soit mis aux enchères et vendu à l'armée. Ine se bat pour empêcher cette vente.
Gorō est né dans une riche famille japonaise des années 1930. Il se voit déchiré entre deux femmes, Yayoi qu’il a aimée autrefois, et Fukiko, sa femme actuelle avec laquelle il est marié depuis un an. Il ne peut oublier Yayoi ni l’abandonner, car il se sent toujours pour elle de tendres...
Partie 2 d'une romance en deux parties, basée sur une histoire du célèbre auteur Kikuchi Kan. Dans la seconde moitié, nous découvrons que Toyomi est enceinte - et alors que Shintaro et Yurie sont en lune de miel prolongée, elle porte son enfant, une fille nommée Kiyoko. Elle est soutenue...
