Dans Calcutta déchiré par la guerre dans les années 1940, Byomkesh Bakshy, fraîchement sorti de l'université, s'oppose à un génie maléfique qui cherche à détruire le monde.
Inspiré sur la vraie vie de l'entraîneur et gestionnaire de l'équipe nationale de football indienne, Syed Abdul Rahim, considéré comme l'architecte du football indien.