Un homme commettant viols et assassinats signe ses méfaits du nom du Kyoshiro Nemuri. Devant faire face à ces accusation, le vrai Nemuri tombe aussi sur un complot cherchant à empêcher les maîtresses du Shogun d'avoir un héritier.
Kyoshiro Nemuri croise le chemin de catholiques persécutés dont l'un d'eux lui explique qu'une sainte pourrait lui révéler son passé et qu'elle partage du sang commun avec lui. Sur la route, il croise aussi une despote qui pratique un trafic de jeunes femmes
Un courtier d'assurance fait face à de grosses difficultés financières. Sa situation s'aggrave davantage lorsqu'un homme fait irruption chez lui, prétendant être son père, pourtant officiellement défunt.