Fils du vassal Takakura, le samouraï Shingo a une réputation de bretteur invincible qui lui attire les faveurs de son suzerain. Un jaloux cherche alors à désavouer Shingo en remettant en question ses origines. Mais il est accusé de diffamation et, dans un accès de rage, blesse à mort...
Kyoshiro Nemuri croise le chemin de catholiques persécutés dont l'un d'eux lui explique qu'une sainte pourrait lui révéler son passé et qu'elle partage du sang commun avec lui. Sur la route, il croise aussi une despote qui pratique un trafic de jeunes femmes
Nemuri Kyoshiro découvre une conspiration centrée sur une bande de samouraïs mécontents qui veulent venger la mort de leur sensei, un réformateur politique qui a fait pression pour de meilleures dispositions pour les classes inférieures jusqu'à ce qu'il soit assassiné par des agents du...
