À l'époque de la Prohibition, le gangster Tom Reagan, bras droit d'un caïd irlandais, trahit et manipule son entourage, l'utilisant à ses propres fins, même par la violence, afin de se faire une place.
John LeTour, un trafiquant de drogue avec une clientèle haut de gamme a des problèmes moraux. Vaquant à ses livraisons quotidiennes. il recroise Marianne la fiancée qu'il n'a jamais oublié. Il la retrouve droguée puis morte au pied d'un immeuble alors que quelqu'un est en train de tuer des...
Les auteurs de "Smoke" se sont tellement plu sur le tournage de ce film qu'ils ont aussitôt enchaine avec celui-ci, mis en boite en trois jours et ou chaque participant devait improviser durant dix minutes. C'est donc la chronique d'un quartier de New York par ses habitues.
