En 1938, à New York et à Paris. A la suite de l'erreur d'un chauffeur de taxi, une troupe de danseurs de cabaret participe à un festival à Paris, à la place de l'American Ballet Company.
Afin d'éviter un mariage arrangé avec un homme qu'elle ne l'aime pas, Sarah Millick se enfuit à Vienne avec son professeur de musique, Carl Linden, qui elle fait l'amour. Ils sont mariés. A Vienne, ils luttent pour gagner leur vie en faisant de la musique. Carl écrit une opérette et essaie de...
Deux jeunes hommes essaient d'arracher leur père aux griffes d'un chercheur d'or mais, par erreur, pensent que la jeune femme est une jeune chanteuse de boîte de nuit avec qui ils tombent amoureux l'un de l'autre.
