Tchécoslovaquie, 1941. Alors que la guerre se poursuit, le protecteur du Reich Reinhard Heydrich arrive à Prague, occupée par les nazis, et instaure un régime de terreur qui obligera les combattants de la liberté à agir. Mais le prix à payer sera trop élevé.
Ce film est basé sur des textes de Bohumil Hrabal, prosateur tchèque mondialement connu. C'est une histoire (sous la forme d'une mosaïque de courts épisodes et d'images) sur la tristesse et le bonheur des habitants de Kersko.
Celui qui se retrouve derrière le volant de la voiture de course Ferat risque de ne pas en sortir indemne. En effet, le prototype du véhicule fonctionne avec du sang humain et se trouve être l'arme secrète d'une mystérieuse conspiration.