Un jeune douanier aide à convoyer un train de marchandises à travers le pays. Préoccupé par son combat contre les attaques d'indiens et de bandits de grand chemins, ses deux comparses de voyage tentent quant à eux de l'empêcher de tomber amoureux.
En 1846, le quartier de Five Points, un faubourg pauvre de New York, est le théâtre d'une guerre des gangs entre émigrants irlandais d'un côté, les Dead Rabbits menés par Père Vallon, et les Native Americans de l'autre, dirigés par le sanguinaire Bill le Boucher. Ce dernier met rapidement...
