Pendant la guerre entre les adorateurs du soleil et les adorateurs de la lune, Maxus intervient en sauvant le chef de la tribu du Soleil. Il se retrouve plus tard du côté des adorateurs la lune qui font appel à son aide pour kidnapper les femmes de la tribu adverse..
L'Empire romain est déchu depuis un siècle, et les villes romaines subissent les attaques des barbares. Les survivants d'un raid sur Vérone organisent une résistance aux hordes de Lombards ravageant l'Italie, et c'est Emiliano prend la tête de la guérilla.
