Dans un futur relativement lointain, les Soviétiques montent une expédition spatiale pour aller vérifier sur place qu'une planète, depuis disparue, a existé dans le système solaire en plus de celles que nous connaissons. Un parallèle est fait avec le mythe de Phaéton.
Une petite orpheline, fille du forgeron, s'est liée d'amitié à un petit génie qui lui tient compagnie et la réconforte lorsqu'elle est triste. Le papa la surprend avec l'être magique et lui propose de s'associer à lui...
