Le collage par Parajanov de toutes les séquences restantes de son film « Les Fresques de Kiev », qui a été interrompu par les autorités qui ont exigé que tous les négatifs soient détruits.
Deux adolescents, Vadim et Sasha, cherchent la femme de leur vie au cours d'une soirée. Vadim vit une relation très sensuelle avec Marina, et il l'épouse. Quand à Sasha, il fait la connaissance de Masha, jeune fille juive dont la famille menacée par des coups de téléphone doit émigrer en...
