Adapté du roman éponyme portugais de Augustina Bessa-Luis, et inspiré de faits réels, le film décrit la relation faite d'admiration e de jalousie entre une jeune autrice et sa tante, dans la campagne septentrionale portugaise, au milieu du XXème siècle.
Lisbonne, dans des familles sans histoire, Rita et Sara, 15 ans, partagent leurs vacances d’été entre cafés glacés et après-midi lascives. La rencontre de son nouveau voisin, Philippe, enflamme la jolie Rita d’un désir violent. Le quartier tranquille en devient magique et merveilleux,...
La retraite approche pour Luís Rovisco. Les chansons qu’il invente dans la journée atténuent les torts qu’il subit dans la vie. Mais devant la réceptionniste Lucinda, il se retrouve à chanter sur un autre ton…