Au XVème siècle, dans l'ancienne Tallinn, le jeune apothicaire Melchior est connu pour son esprit éclairé et son ingéniosité. Après le meurtre sauvage d’un haut responsable de l'Ordre des chevaliers teutoniques retrouvé décapité, le commandant de la garnison lui confie la tâche de...
Entouré de ses vieux acolytes, Ismail se retrouve dans une situation délicate quand la circoncision de son petit-fils met la ville entière sens dessus dessous.
