Une version animée du conte Casse-Noisette et le roi de souris d'Hoffmann avec la musique du ballet de P. Tchaïkovski . Une jeune femme de chambre trouve un casse-noisette négligé sous un sapin de Noël. Il prend vie, mais Casse-Noisette est vraiment un prince enchanté.
Alors qu'il déambule dans une ville, un garçon sauve un chien errant des griffes d'un vendeur ambulant. En récompense, une vieille femme, qui se révèle être une fée, lui offre un Oiseau bleu, un objet inaliénable qu'on ne peut ni acheter ni vendre, mais qu'on peut offrir en cadeau. Il le...
Lorsque le jeune Nils se retrouve seul à la maison en l'absence de ses parents, il a tendance a avoir un comportement dommageable envers les animaux et son environnement. Un jour, il surprend un gnome qu'il réussit à capturer, en échange de sa libération le jeune garnement lui demande...
Un soldat de plomb unijambiste voit une belle ballerine et en tombe amoureux. En essayant de la conquérir, il doit surmonter d'innombrables obstacles ...
Avant de partir en voyage, un marchand demande à ses trois filles ce qu'elles voudraient qu'il leur ramène. L'aînée demande une tiare étincelante, la cadette demande un miroir à main dans lequel son visage apparaîtrait toujours jeune, et la plus jeune, Anastasia, demande à son père de lui...
L'histoire de la petite sirène racontée par deux guides touristiques (un humain et une femelle poisson) devant la statue de la Petite sirène à Copenhague, que chacun l'interprète différemment .
