Deux compagnies rivales ne ménagent pas leurs forces pour la construction, peu avant 1870, de la ligne de chemin de fer qui reliera New York a la cote Ouest.
Un chiot berger allemand est adopté par une meute de loups dans le Grand Nord, où il est élevé comme un membre de la meute. Des années plus tard, il sauve un trappeur d'une situation dangereuse, et commence à ressentir un lien plus profond avec lui qu'avec les loups qui l'ont élevé.
