Karl Heinrich, neveu et successeur du roi d'un petit pays, se rend à Heidelberg pour ses études et y tombe amoureux. Mais le roi meurt et il est rappelé au trône.
Lorsque Jim, jeune mendiant, entre dans une maison pour y demander de la nourriture, il y trouve un homme assassiné. Et une jeune servante qui décide de se déguiser en homme pour fuir avec le vagabond sur les routes du Middle-west. Ils sont bientôt poursuivis par la police…
