Un chanteur se transforme en policier pour découvrir l'assassinat d'un détective privé tué dans le cabaret. Son enquête lui fait rencontrer une délicieuse Marlène, démasquer le meurtrier recherché et anéantir une bande de gangsters internationaux.
Karlsbad, en Bohème en 1888. Depuis quarante années, François-Joseph 1er règne en despote sur l'Empire austro-hongrois. Les habitants de Karlsbad s'affairent aux derniers préparatifs de la grande fête destinée à célébrer l'accession au trône de l'Empereur qui sera représenté par son...
