Biographie filmée de Frédéric Chopin : Varsovie, 1831 : la Pologne subit la domination russe. Pour avoir refusé de jouer devant l'occupant, Frédéric Chopin est extradé. Il se retrouve à Paris, où il rencontre Listz et George Sand, avec qui il connaît la célébrité et l'amour.
En 1936, le président Franklin Roosevelt confie à son ami Joseph E. Davies le poste d'ambassadeur des Etats-Unis en URSS. Le haut fonctionnaire doit évaluer la position de la région et transmettre à son président des informations capitales sur son état. Davies part pour la Russie avec sa...