Mitchell Haven prépare un nouveau film inspiré de faits réels dans lesquels un politicien corrompu, sa maîtresse - la mystérieuse Velma Duran - et plusieurs milliers de dollars ont disparu. A la recherche de son actrice principale, il fait la rencontre d'une jeune femme qui ressemble...
En mai 2010, Panagiotis, étudiant et musicien ambitieux, a la chance de pouvoir enregistrer un album pour un label américain. Il rentre alors en Grèce pour composer sous le pseudonyme Larry Gus. Des années plus tard, son ami Vasilis Katsoupis décide de lui consacrer un film.
