Un homme et son fils sont en prison. A leur sortie, l'un reprend sa vie en main, travaille en tant que mécanicien et tombe amoureux, tandis que l'autre retombe dans des affaires criminelles.
Un savant fou expérimente secrètement des manipulations génétiques entre "nouveaux venus" et humains, lorsque deux de ses créatures s'échappent. Le tandem de flics, Matthew Sikes, un humain, et George Francisco, un alien, est chargé de l'enquête et découvre le terrible danger.
